Qu’est-ce qu’Insightly ?

Grâce à l’intégration transparente d’Insightly CRM, les données des clients peuvent circuler librement entre les deux plateformes, ce qui permet aux utilisateurs et à leurs équipes d’accéder plus rapidement à des informations plus exploitables. Selon l’entreprise, plus de 1,5 million de petites et moyennes entreprises dans le monde utilisent Insightly pour établir des connexions, générer des devis, accélérer les ventes et mener à bien de nombreux projets, et Gmail, G Suite et Outlook sont les principaux fournisseurs de CRM. Insightly propose une plateforme en ligne unifiée qui fournit des solutions de CRM et d’automatisation du marketing pour les petites et moyennes entreprises

Le CRM Insightly n’est pas seulement une application de gestion de la relation client, mais aussi un outil de marketing et d’autres outils de direction départementaux. Les outils CRM fonctionnent désormais dans une boîte à outils, qui finalement rationalise toutes les opérations d’entreprises, quel que soit le niveau de taille.

Avantages

Insightly CRM est un outil très fiable qui permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de ses fonctions faciles à utiliser et de ses outils puissants. Il peut être intégré de manière transparente à d’autres outils afin d’augmenter la productivité globale. Il jouit d’une solide réputation dans les relations avec les clients en raison de sa rapidité à répondre aux demandes des clients. Il est possible de maintenir les cycles de vente et le service à la clientèle en continu afin d’apporter un soin supplémentaire à ses clients. L’interface graphique est également relativement simple et facile à gérer, par rapport à d’autres outils de cette nature.

Inconvénients

La procédure de travail en étant étendue et compliquée, il est préférable d’éviter les extensions Chrome. L’intégration des autres outils est parfaite, mais l’intégration des médias sociaux présente encore quelques lacunes et continue de nous occuper. Nos tâches de travail sont finalement très efficaces et augmentent l’efficacité de notre routine de travail. Par conséquent, nous pensons qu’elle est très utile.

Pour qui?

Insightly est un excellent choix pour les petites et moyennes entreprises, car il offre toutes les fonctions CRM dont vous avez besoin au quotidien, de la gestion des prospects aux envois massifs de courriels.

Insightly CRM est idéal pour :

• Les entreprises à la recherche d’un CRM capable de se développer
• Les boutiques en ligne qui souhaitent combiner la livraison et la vente sur une seule plateforme.

Insightly CRM n’est pas recommandé pour :

• Les entreprises ayant des besoins de support importants

Il n’y a pas de fonctionnalité intégrée dans la version gratuite d’Insightly, qui n’est pas vraiment conçue pour la gestion des petites entreprises. Par conséquent, deux utilisateurs sont autorisés. Vous pouvez utiliser la version gratuite d’Insightly pour gérer les fonctions standard de gestion des contacts, des ventes et des projets.

Gestion des contacts

Le CRM peut relier les bases de données de différents clients afin de vous donner un aperçu plus complet de chaque contact. Vous pouvez connecter des enregistrements en utilisant, par exemple, des notifications par e-mail. Cela vous montre comment vos contacts sont connectés et comment de nouvelles connexions peuvent être établies.

Suivi des e-mails

Vous pouvez suivre les transactions PayPal par e-mail avec Insightly. Vous n’avez pas besoin de compter sur votre capacité à juger de la réussite ou non de ces campagnes pour les suivre. Avec Insightly, vous disposez de tous les outils nécessaires au suivi des e-mails. Vous pouvez suivre les taux d’ouverture des e-mails, les taux de rebond, les clics, et plus encore avec Insightly. Vous obtenez également une réponse aux résultats de vos tests A/B.

L’utilisation d’e-mails en relation avec la base de données d’une équipe commerciale n’est pas à négliger par les responsables de la maintenance de la base de données. Insightly capture ces données et génère automatiquement une liste de leurs coordonnées dans votre système de gestion de base de données. En plus de capturer les coordonnées des personnes qui se joignent aux événements (virtuels ou réels), il capture également leurs opinions sur vos produits et les liens vers ceux-ci.

Suivi des e-mails

C’est votre capacité à évaluer le succès des campagnes de marketing par e-mail qui détermine si les outils d’Insightly sont utiles. Avec Insightly, vous disposez de tous les outils nécessaires pour surveiller le trafic des e-mails. Avec Insightly, vous pouvez surveiller le trafic des e-mails, notamment les taux d’ouverture, les rebonds, les clics, etc. Vous recevez également les résultats des tests A/B, comme expliqué ci-dessous.

Capture de leads sur le Web

Insightly fournit des outils sophistiqués pour la gestion des contacts et des informateurs, facilitant ainsi l’organisation de votre liste de contacts et l’atteinte de nouveaux clients. Vous pouvez mieux gérer votre liste de contacts existante et atteindre de nouveaux clients en utilisant Insightly. Vous pouvez capter de nouveaux clients en ajoutant manuellement de nouveaux enregistrements, bien que l’ajout manuel soit simple. Vous pouvez importer des formulaires de contact d’Excel dans Insightly pour obtenir des prospects, ou utiliser l’application d’Insightly pour scanner des cartes et transformer les informations en prospects. Il offre plusieurs façons de capturer de nouveaux clients, y compris l’inclusion manuelle et l’importation automatique. Une fois le profil social amélioré, les informations sociales sont ajoutées à chaque enregistrement.

L’entonnoir de vente sur Insightly

L’instrument de création des pipelines, comme c’est le cas avec les autres plateforms telles que Pipedrive CRM et PipelineDeals, est utilisé par Insightly pour créer des pipelines. Vos acheteurs suivent le même processus grâce aux pipelines. Vous suivez facilement la progression des opportunités dans l’entonnoir de vente grâce au pipeline. Dans le pipeline non seulemême, vous pouvez entraîner vos opportunités (leads convertis) et vos projets.

Gestion des chemins

La gestion des pistes est l’étape suivante de la gestion des contacts. Le routage des pistes est obtenu en utilisant les données de votre base de données. Les contacts sont préparés pour le processus de vente en tant que tels, puisqu’ils sont gérer. Le routage des pistes connecte automatiquement les pistes à un commercial professionnel le plus apte à les traiter. Il synthétise la chronologie des activités de chaque contact, l’historique des engagements en ligne, par téléphone et par rencontres, ainsi que les tâches associées à chaque contact. La chronologie des achats de chaque contact est aussi créée.

Créateur d’applications personnalisées

Ainsi, Insightly a été prévu de fournir des fonctions personnalisables. Les développeurs peuvent créer des applications personnalisées qui fonctionnent en Insightly grâce aux possibilités de fonctionnalité. Vous pouvez configurer différentes mesures, telles que des règles de validation, des campagnes personnalisées et des tableaux de bord automatiques via Insightly. Les nouvelles applications peuvent rapidement être déployées et partagées avec toutes les équipes de vente, même en distance.

Automatisation du marketing par courriel

L’analyse de l’email marketing par la technologie est l’une des stratégies de marketing. Elle vise à étendre votre réseau par l’envoi d’e-mails et utilise l’internet pour trouver de nouveaux contacts. L’automatisation est réalisée en utilisant des services de courrier électronique. Lors de l’envoi d’e-mails à des clients, une série de fonctions est mise en place pour s’assurer qu’ils sont constamment contactés.

LE SAV

La ligne d’assistance CRM d’Insightly, l’assistance complète et les forums de la communauté font appel à l’assistance téléphonique, à un centre d’assistance entièrement équipé et à des forums en ligne pour aider les clients à démarrer et à continuer à utiliser Insightly.Les clients peuvent également payer pour l’assistance et les services professionnels sur le plan professionnel ou le plan maître lorsqu’ils utilisent le plan professionnel ou le plan maître.Le plan standard comprend une aide standard par courriel, un centre d’assistance à Insightly et des communautés en ligne. Le centre d’assistance comprend des informations détaillées et des conseils pour les produits Insightly ainsi que des vidéos et des webinaires, ainsi que des images et des statistiques. Les communautés en ligne proposent des questions plus détaillées et supplémentaires.

Les plans de services professionnels incluvent des experts qui conseillent chaque entreprise sur la meilleure façon de utiliser Insightly. Les programmes d’assistance aux développeurs aide les développeurs de l’entreprise à coordonner Insightly avec d’autres applications et systèmes. Les entreprises peuvent acheter des programmes d’assistance et des services personnalisés en additionnant le coût supplémentaire du Insightly Marketing au cinqième de la liste. Insightly Marketing fournit ces trois options à des entreprises par un coût supplémentaire.

Une alternative ?

ll existe plusieurs systèmes CRM alternatifs importants que vous pouvez envisager si vous êtes à la recherche d’un bon CRM. Zoho CRM est similaire à Insightly dans la mesure où il offre un service similaire pour les petites et moyennes entreprises, avec jusqu’à dix classeurs personnalisés et une assistance en direct. Il est également un peu plus cher qu’Insightly. Vous pouvez par exemple lire notre avis sur Insightly pour en savoir plus sur Zoho CRM (s’ouvre dans un nouvel onglet). Hubspot CRM est un excellent choix pour ceux qui ont des bases de données extrêmement importantes, car il est capable de stocker jusqu’à 15 millions de contacts. Pour plus d’informations, consultez notre test de Hubspot CRM et lisez aussi celui de Pipedrive.

Insightly CRM vs. Agile CRM

Grâce à une plate-forme unifiée, les utilisateurs d’Agile CRM peuvent gérer simultanément les questions de marketing, de ventes et de service, même avec les plans gratuits. Avec des forfaits à partir de 14,99 $ par utilisateur et par mois, Agile CRM offre une plateforme simple et unifiée pour gérer les problèmes de marketing, de vente et de service. Dans Insightly CRM, il n’y a pas de projets ou de tâches comme dans Agile CRM. Au lieu de cela, il y a plusieurs groupes, et une base de connaissances dans Libre-service pour les gérer. Les outils de marketing fournis avec Agile CRM sont moins robustes que les modules complémentaires disponibles dans Insightly CRM, mais ils sont également disponibles à un coût bien moindre. À long terme, Agile CRM est une alternative solide pour une entreprise soucieuse de son budget qui cherche à gérer les questions de marketing, de ventes et d’assistance, tandis qu’Insightly CRM est un meilleur choix pour une entreprise qui cherche une approche plus complète de ces questions.